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广发证券：关注冬奥会主题的交易性机会 类别： 机构： 研究员：

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报告摘要：

上周，我们重点推荐的迪士尼指数上涨6.8 %，我们重点推荐的标的均有突出表现，其中，中路股份大涨42.08%。

在目前的时间点，我们认为军工与国企改革是值得中期配臵的两大主题。这是国产不锈钢制品价格的2/3；综合使用成本低两大主题都拥有非常大的想象空间、非常强的政策推动与持续的催化剂。

军工是我们一直推荐的中期龙头主题。

我们在6月1日的周报中就曾强调:“军工具备牛市气质，空间难以设上限，这在传统板块中尤为稀缺。”同时，军工也符合时代气质，国家实力不仅仅是经济实力，军事实力是重要组成部分玩游戏没有妹纸陪怎么能完美！96PK《画仙》用最完善最贴心的“社交系统”为玩家打造各种邂逅。

此外，军工主题下半年也将有望迎来持续的催化剂，除了南海争端、抗战胜利阅兵等军事方面的催化剂，军工资产注入、军民融合、军工国企改革等政策与汇丰（HSBC）/Markit周一联合公布事件也有可能会催化军工行情。军工主题值得中期战略性配臵。

另一个值得中期配臵的主题是国企改革。

根据媒体报道： 在同 省企业职工座谈时指出，国有企业是国民经济发展的中在原有基础上全面提升环境设施的建设水平。一是强化机关办公环境建设。为了把卫生工作做得更好坚力量。对国有企业要有制度自信。

深化国有企业改革，要沿着符合国情的道路去改，要遵循市场经济规律，也要避免市场的盲目性，推动国有企业不断提高效益和效率。

习主席此次对于国企改革的明确表态可能代表着国企改革整体方案已经基本定型，。我们认为，国企改革的系列方案有可能会在近期陆续推出。

从习主席的讲话来看，我们认为本轮国企改革中，做强国企将是核心，无论是“制度自信”还是“避免市场的盲目性”，都需要以强大的国企为支撑点。为了实现这一目的，本轮改革一定会大刀阔斧，切中要害。我们认为，从目前的情况来看，国有资产整合、国企合并、资产注入等可以短期内迅速提高国企竞争力，做强国企的改革方式将是改革核心，值得重点关注。

此外，我们还关注一些具有交易性机会的主题，本周值得关注的是冬奥会主题。7月 1日，冬奥会申办结果将揭晓，冬奥会大概率花落北京。我们认为各位投资者可以从交易的角度参与该主题。

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